據港媒報道,年初起著手資產重組的重慶鋼鐵(01053)公布,將以現金加股份共68.06億元(人民幣,下同)代價,向母公司重慶鋼鐵集團購入新鋼鐵生產基地相關資產。
A股配售 只集資最多22億
重鋼已申請于今天復牌,H股之前收報1.38港元,A股收報3.27元。
根據與母公司簽訂的協議,重鋼將以每股3.14元向母公司配發不超過19.96億股A股,并支付5.38億元現金(有待最終確定),同時承接有關資產負債約107.25億元。
H股公眾持股 將攤薄至11.9%
由于有關交易涉資巨大,重鋼亦計劃向不超過10名投資者發行A股,擬籌集最多22億元(有待確定),以緩解充足完成后公司經營的資金壓力。
完成上述收購及配股后,母公司重鋼集團持股由46.2%增至62.06%,H股公眾股東由31.05%攤薄至11.9%。而母公司亦承諾在重鋼股東會批準決議值日起來半年內,為重鋼向政府爭取不少于15億元的補償,以彌補在環保搬遷期間之損失,若政府補償金額不足,則母公司將以現金或等值資產補足。
該項位于重慶長壽區的鋼鐵生產基地,包括煉鐵、煉鋼等資產、原料碼頭、鐵頭等配套設施以及所用土地,是2007年重鋼響應當地市政府環保要求,搬遷城區老工廠而投資新建的,估計價值為198.34億元。
當時母公司為減輕重鋼經營壓力而承擔主要投資建設,僅軋鋼等末端生產環節屬重鋼自身投資。故待重鋼去年9月末關停老廠區,進駐新區后,透過收購方式來獲取有關生產設施。